UniCredit se împrumută din nou. Banca a lansat o emisiune de obligațiuni de 600 de milioane de lei

Noua emisiune de obligațiuni UniCredit Bank este în valoare de 600 milioane de lei și se adresează investitorilor instituționali. Obligațiunile, care sunt negarantate și de rang senior, se tranzacționează pe Piața Reglementată a BVB sub simbolul bursier UCB31.

Valoare nominală unitară a obligațiunilor este de 1 milion de lei. Emisiunea lansată de UniCredit Bank, care ajunge la maturitate pe 27 februarie 2031, a atras un interes crescut. Conform datelor BVB, s-a înregistrat o suprasubscriere semnificativ față de suma vizată inițial de 500 milioane de lei. Din acest motiv, volumul emisiunii a fost majorat la 600 milioane de lei. Cuponul final anual a fost stabilit la 6,82%.

Intermedierea emisiunii a fost realizată de UniCredit Bank, iar consultanța juridică a fost asigurată de Clifford Chance Badea.

Piața de capital locală, o sursă atractivă de finanțare

Obligațiunile fac parte din programul de emisiuni de obligațiuni pe termen mediu (MTN Program – Medium Term Notes) aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). În baza acestui program, UniCredit Bank poate emite obligațiuni cu valoarea nominală totală de 400 milioane de euro.

Programul prevede emiterea de obligaţiuni negarantate, de rang senior, în formă dematerializată. Obligațiunile pot fi emise în tranşe succesive. Conform prospectului, fondurile obținute din fiecare emisiune sunt utilizate în scopuri generale de finanțare a emitentului, conform prospectului.

„Listarea unei noi emisiuni de obligațiuni de către UniCredit Bank confirmă atractivitatea pieței de capital românești ca sursă de finanțare pentru instituțiile financiare de prim rang. Fiecare emisiune de obligațiuni listată la BVB consolidează segmentul de venit fix. Și oferă investitorilor instrumente de calitate într-un cadru reglementat și transparent. Apreciem parteneriatul de lungă durată cu UniCredit Bank, care și-a demonstrat constant angajamentul față de dezvoltarea pieței locale de capital”, a declarat Remus Vulpescu, director general al Bursei de Valori București.

Obligațiuni tranzacționabile de 2,3 miliarde de lei

UniCredit Bank activează pe piața de capital ca emitent de obligațiuni din 2013. Primele două emisiuni, din 2013 și 2017, au ajuns deja la maturitate.

În prezent, banca are patru emisiuni de obligațiuni tranzacționabile. Valoarea totală a obligațiunilor UniCredit Bank disponibile în prezent este de 2,3 miliarde de lei. „Listarea noii emisiuni de obligațiuni la BVB reprezintă confirmarea strategiei UniCredit pentru finanțare diversificată și responsabilă. Piața de capital rămâne un instrument esențial pentru a accesa resurse stabile și eficiente. (…) Prin această emisiune, ne reafirmăm angajamentul de a sprijini finanțarea economiei românești și de a contribui la construirea unui ecosistem investițional modern și predictibil”, a declarat Georgia Sălăgean, vicepreședinte executiv și CFO la UniCredit Bank.