Industria auto din China câștigă teren. Cum răspund marile companii americane

Fabricile pline de roboți și inteligența artificială schimbă rapid industria auto. Producătorii americani încearcă să recupereze diferența față de China. Companiile chineze au accelerat producția de mașini accesibile. În același timp, acestea își extind prezența pe piețe din întreaga lume, relateză The Detroid News.

Europa, Africa, America de Sud, Canada și Mexic se numără printre regiunile unde producătorii chinezi câștigă teren. Experții reuniți la Automotive News Congress, la Detroit, au avertizat asupra presiunii exercitate asupra Ford, General Motors și Stellantis.

„Aș spune că suntem compania auto a Americii, dar cea mai mare parte a afacerilor noastre se desfășoară în afara Statelor Unite. Iar amenințarea concurențială venită din China necesită cu adevărat o reinventare completă”, a declarat Jim Farley, CEO-ul Ford, pe 29 septembrie.

Piața americană ar putea deveni următoarea țintă

Dacă producătorii chinezi vor primi acces la piața din Statele Unite, Mobility Global estimează o cotă de 11% până în 2038. Pentru constructorii americani, presiunea asupra marjelor de profit ar putea crește. În Congres există inițiative susținute de parlamentari din ambele partide. Acestea vizează interzicerea vânzării și producției de automobile chineze în SUA.

Conducătorii celor trei mari constructori din Detroit consideră însă că o astfel de măsură nu i-ar proteja complet. Concurența se desfășoară deja pe piețele internaționale. Miza depășește industria auto. Oficialii americani avertizează asupra legăturii dintre tehnologiile auto și cele militare.

Un exemplu îl reprezintă dronele. Progresele din industria auto ar putea avea astfel implicații și pentru securitatea națională.

„Viitorul apărării țării noastre și al bazei noastre industriale depinde de felul în care gestionăm această situație. Nu trebuie să izolăm concurența, dar trebuie să creăm un teren de joc echitabil”, a spus Farley.

De ce China are un avantaj strategic

Industria auto chineză beneficiază de o strategie pentru vehicule electrice construită de-a lungul mai multor decenii. Subvențiile guvernamentale au făcut parte din această strategie. Producătorii americani au fost nevoiți, în mare parte, să gestioneze singuri presiunea concurențială. Diferența de abordare devine importantă pe măsură ce piața electrică se extinde.

Investitorul Steve Greenfield consideră că firmele americane au mai puține motive să investească în automobile electrice. Vânzările acestor vehicule sunt încă slabe în SUA. La nivel mondial, situația este diferită. Automobilele electrice sunt așteptate să devină tot mai importante.

„Cum răspund în fața acționarilor care vor rezultate trimestriale, când concurența joacă un joc complet diferit? Aceasta are avantajul unor orizonturi de timp foarte lungi și pune o presiune uriașă pentru atingerea obiectivelor”, a declarat Greenfield, de la Automotive Ventures.

Presiunea rezultatelor trimestriale poate limita investițiile pe termen lung. Greenfield avertizează că producătorii americani ar putea avea dificultăți în a face pariuri strategice mari.

„Un producător auto listat la bursă, care răspunde acestei presiuni trimestriale, nu va putea să gândească pe termen lung. Nu va putea spune: „Ce aș face dacă aș primi acest avantaj? Pot folosi fluxurile de numerar pe termen scurt pentru a face pariuri strategice importante. Acestea ne-ar putea permite să-i depășim pe chinezi? Teama mea este că nu îi pregătim pe producătorii auto americani pentru a putea face astfel de pariuri”, a adăugat el.

Ford încearcă să învețe de la rivalii chinezi

Jim Farley propune o abordare diferită pentru Ford. CEO-ul companiei susține imitarea modelului chinez de joint venture. Prin acest model, producătorii chinezi și firmele americane ar putea colabora. Automobilele ar putea fi construite și vândute pe piața din SUA. Ford a început deja să lucreze în acest mod. Compania folosește tehnologie licențiată de la Contemporary Amperex Technology Co. Limited, cunoscută drept CATL.

Tehnologia este utilizată la fabrica de baterii din Marshall, Michigan. Ford are și un joint venture cu Geely Automobile Holdings la o uzină din Europa.

„Încercăm să alegem exact lucrurile în care putem concura pe cont propriu”, a declarat Farley la Automotive News Congress. „Nu ne lăsăm viitorul în mâinile altcuiva, dar în același timp învățăm de la ei.”

O echipă specială de ingineri Ford a fost creată pentru acest obiectiv. Farley a comparat sistemul electric de 75 de livre al Mustang Mach-E cu instalația de cabluri de 30 de livre a Tesla Model Y.

Echipa a analizat apoi bateriile produse de BYD. Acestea au fost comparate cu celulele CATL fabricate la uzina Ford din Marshall. Potrivit lui Farley, bateriile BYD ar fi fost cu cel puțin 20% mai ieftine. Analiza nu s-a oprit la baterii. Inginerii au comparat și cutiile de viteze, rotoarele și motoarele. Ford a modificat propriile componente. Astfel, compania a reușit să reducă necesarul de baterie.

Ford spune că acesta este doar unul dintre numeroasele exemple. Compania încearcă astfel să reducă diferența față de producătorii chinezi. Primul model rezultat din activitatea echipei este camioneta electrică Fathom. Este un model de dimensiuni medii, cu un preț de aproximativ 30.000 de dolari. Lansarea este programată pentru anul viitor.

Fabrica Ford din Louisville va folosi mai mulți roboți

Pentru producția modelului Fathom, Ford investește 2 miliarde de dolari în uzina din Louisville. Compania pregătește acolo noul sistem de producție Ford Universal EV.

Sistemul este conceput pentru a reduce numărul componentelor cu 20%. Procesul va reuni trei subansamble. Structura va semăna mai degrabă cu un arbore decât cu o linie clasică de asamblare. Automatizarea reprezintă o altă componentă importantă a planului.

„În multe fabrici ale producătorilor auto chinezi, care sunt puternic automatizate cu roboți, ceea ce se întâmplă acolo nu seamănă deloc cu ceea ce vom vedea la Louisville”, a spus Farley.

GM păstrează strategia pentru mașinile electrice

General Motors nu renunță la planurile sale pentru vehicule electrice. Vânzările din Statele Unite au rămas însă sub așteptări. Președintele GM, Mark Reuss, spune că producătorul continuă să investească în tehnologii mai ieftine pentru baterii. Obiectivul este dezvoltarea unor modele accesibile atunci când cererea va crește.

„Suntem poate puțin mai lenți în privința vehiculelor electrice, de exemplu, pe piața americană. Este în regulă, dar întreaga lume se îndreaptă în această direcție. Am investit în platforme pentru vehicule electrice. Nu sunt platforme pentru motoare cu combustie internă. Investițiile noastre în vehicule electrice vor fi diferite de simplele schimbări de modele. Vor fi investiții de bază în arhitectura mașinilor. Obiectivul este să obținem profitabilitate și producție la scară pentru vehiculele electrice pe termen lung”, a declarat Reuss.

GM mizează și pe integrarea verticală. Compania vrea să introducă mai multă tehnologie fără să crească prețurile.

„Fie că vorbim despre componente turnate pentru apărare sau despre integrarea acestor investiții și tehnologii noi în automobilele noastre pentru producție, trebuie să fim mai buni decât oricine altcineva”, a spus Reuss.

GM își folosește și relațiile construite în timp cu dealerii și clienții. Reuss consideră că acestea reprezintă un avantaj în fața unor competitori noi.

„Nu poți cumpăra relația pe care o avem cu dealerii noștri. Nu poți cumpăra serviciile și loialitatea construite într-o perioadă atât de lungă în jurul produselor noastre. Acestea sunt lucrurile în care investim cu adevărat”, a declarat Reuss.

GM este și printre puținii producători auto non-chinezi care continuă să vândă automobile pe piața din China. Prezența companiei acolo îi permite să urmărească direct evoluția producătorilor locali.

„Trebuie să putem vedea ce produc și să înțelegem foarte bine acest lucru. Nu vom putea concura cu subvențiile. Putem însă concura prin tehnologie, inginerie și prin produse care oferă valoarea pe care clienții o caută cu adevărat”, a adăugat el.

Stellantis caută parteneri în China

Pentru Stellantis, presiunea vine într-un moment complicat. Compania încearcă deja să își redreseze activitatea. Producătorul a raportat anul trecut o pierdere de 26,3 miliarde de dolari. Suma echivalează cu 22,3 miliarde de euro.

Noul CEO Antonio Filosa spune că Stellantis a apelat la parteneriate cu firme chineze precum Leapmotor și Dongfeng. Strategia vizează recuperarea decalajului față de rivalii din China.

„Modul în care recuperăm decalajul în Europa este să facem multe lucruri pe cont propriu. În același timp, lansăm împreună cu chinezii o platformă nouă, foarte competitivă, STLA One. Este cel mai puternic rival de pe piață. Va fi introdusă mai întâi în Europa, iar apoi o vom folosi și pentru anumite automobile produse în SUA”, a declarat Filosa.

Platforma STLA One este modulară. Aceasta are rolul de a simplifica dezvoltarea automobilelor pentru mai mult de 30 de modele la nivel mondial până în 2035. Prima mașină produsă în SUA pe această arhitectură va fi următoarea generație Jeep Cherokee.

Indiferent de strategia aleasă, Steve Greenfield consideră că producătorii americani nu mai pot amâna schimbările. Presiunea industriei auto chineze ar putea avea consecințe importante. Unele companii ar putea chiar să nu supraviețuiască acestei competiții globale.

„Producătorii auto trebuie să fie curajoși, iar unii dintre ei s-ar putea să nu supraviețuiască acestei competiții la nivel global. Știu că este îngrozitor. Cred că este adevărat.”