China distruge industria chimică europeană. Cum vrea Bruxelles-ul să intervină?

Comisia Europeană pregătește noi măsuri pentru a susține industria chimică a UE. Acestea vin pe fondul unui val de importuri chinezești ieftine care împinge sectorul la limita supraviețuirii.

Liderii UE vor discuta eforturile Comisiei de a reduce surplusul de ofertă din China în cadrul unui summit. Acesta va avea loc în perioada 18-19 iunie. Însă mecanismele de la Bruxelles se mișcă încet, iar elaborarea măsurilor ar putea dura luni sau chiar ani. Producătorii europeni de produse chimice spun că nu au acest timp.

Semnalul de alarmă al producătorilor europeni

„Întreaga industrie chimică sângerează”, a declarat Rudy Miller, vicepreședinte al companiei belgiene de produse chimice Vynova. „Este o sinucidere industrială.” Vynova era al doilea producător european de clorură de polivinil, sau PVC. Este vorba de un plastic versatil utilizat în instalații sanitare, gresie, izolația cablurilor și dispozitive medicale.

Nu mai este cazul. Vynova afirmă că este subcotată de concurența din China, un importator net de PVC încă în 2019.

Vynova a oprit producția la o unitate din Olanda. Totodată, ce alte trei fabrici se află în proceduri legale de restructurare. Compania a depus o plângere antidumping împotriva concurenților săi chinezi, deși nu a fost încă deschisă nicio anchetă. Comisia a refuzat să comenteze.

Dependența de importurile chinezești

Grupul de lobby din sectorul chimic Cefic face estimări. Industria europeană a pierdut aproape 10% din capacitatea sa și 20.000 de locuri de muncă în ultimii trei ani.

În același timp, dependența Europei de produsele chimice importate este în creștere. Furnizorii din afara UE au livrat 31% din produsele chimice consumate în blocul comunitar în 2023, față de 22% în 2013, potrivit Cefic. China, cel mai maior furnizor, și-a dublat ponderea importurilor la 18% în ultimul deceniu.

Executivul UE analizează acum o serie de opțiuni pentru a salva companii precum Vynova. Acestea variază de la cote sectoriale și restricții la import, o abordare pe care a inițiat-o în cazul oțelului, până la tarife țintite mai agresive aplicate producătorilor chinezi. Dezbaterea privind măsurile de apărare comercială mai stricte împotriva Chinei abia a început. Miller se teme că Vynova ar putea fi deja falimentară până când acestea vor intra în vigoare.

O afacere în declin

Produsele chimice nu au poate strălucirea inteligenței artificiale și a biotehnologiei. Sunt totuși materii prime esențiale în totul, de la muniție la baterii și mașini. Factorii de decizie se tem că dependența crescândă a UE de China. Aceasta ar putea lăsa blocul în impas dacă acea aprovizionare ar fi vreodată întreruptă.

Producția petrochimică a Chinei s-a dublat aproximativ între 2010 și 2024, a declarat Edse Dantuma, economist senior la banca olandeză ING. În același timp, capacitatea Europei a scăzut cu 14%. Judecând după investițiile în fabrici care încă nu au intrat în funcțiune, producția chineză va crește în continuare. „Consecința este, desigur, o recesiune pentru industria chimică europeană”, a afirmat el.

Cancelarul german Friedrich Merz, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, și alți lideri ai UE au discutat criza industriei cu liderii de afaceri. Discuția a avut loc în luna februarie, în orașul portuar belgian Anvers. Orașul este un nod cheie de transport și producție în rețeaua lanțului de aprovizionare chimic al Europei.

În timpul evenimentului, prim-ministrul belgian Bart De Wever a descris scenariul prezentat de Cefic drept o „criză existențială”. „Nu putem sta cu mâinile în sân în timp ce alte țări, precum China, inundă masiv piața noastră cu mărfuri”, a spus el.

De la săpun la plastic

Un canal leagă Anversul de fabrica flamandă a Vynova, situată într-un colț împădurit al municipalității Tessenderlo. Locația a fost folosită pentru prima dată ca fabrică de săpun în 1892, iar producția de substanțe chimice a început în 1972.

Cu turnurile sale conice de depozitare și coloanele de distilare canelate, amplasamentul întins se zărește printre copacii care mărginesc drumul. Dincolo de poarta de securitate se află grămezi de ceea ce pare a fi zăpadă neobișnuită pentru această perioadă a anului, pulberea este sare obișnuită, clorură de sodiu, de genul celei pe care o poți presăra pe mâncare. Este adusă cu barje, în cantitate de 2.000 de tone pe zi.

Sarea este dizolvată în apă, iar un curent electric este trecut prin ea pentru a separa clorul într-un proces numit electroliză. Clorul este apoi combinat cu molecule de hidrocarburi și distilat. Rezultatul este transportat la o altă fabrică pentru transformarea finală în PVC.

Este un proces cu consum ridicat de energie, fabrica Vynova consumă la fel de multă energie electrică cât întregul oraș Anvers, iar prețurile la energia electrică din UE pentru industrie sunt duble față de cele plătite de concurenții săi din SUA și China.

Sectorul chimic european, la fel ca alte industrii cu consum intensiv de energie, este, de asemenea, supus unuia dintre cele mai ridicate prețuri la carbon din lume în cadrul Sistemului UE de comercializare a cotelor de emisii, în prezent, aproximativ 75 de euro pe tonă de CO2. Industria se plânge că acest lucru adaugă costuri suplimentare cu care concurenții chinezi nu se confruntă.

Impactul imobiliar din China

Pentru Miller, care este și șeful diviziei de PVC, China rămâne „cea mai semnificativă amenințare pe termen mediu pentru industrie”.

Beijingul a făcut investiții masive în producția de PVC pentru a alimenta un boom imobiliar fără precedent care a început la începutul anilor 2000. Bula imobiliară a explodat în 2021, dar fabricile au continuat să producă mult mai mult decât putea absorbi piața internă.

Amenințarea la adresa producătorilor europeni se extinde mult dincolo de PVC. Pătrunderea Chinei pe piață este cea mai mare în partea cea mai de bază a industriei chimice, așa-numitul segment din amonte.

Petrochimicalele din amonte reprezintă aproape jumătate din închiderile recente de capacități de producție din Europa, potrivit Cefic, în timp ce produsele chimice de bază și anorganice reprezintă aproximativ o treime. Polimerii și alte produse chimice specializate reprezintă 15%, în timp ce produsele chimice de specialitate reprezintă doar 5%.

De la vorbe la fapte

În prezent, Comisia se bazează pe anchete antidumping și antisubvenții pentru a încerca să combată ceea ce consideră a fi o concurență neloială din partea Chinei. Însă aceste proceduri sunt îndelungate, vizează producătorii în mod individual și sunt limitate de lipsa de anchetatori din cadrul departamentului comercial al Berlaymont.

Politica actuală de apărare comercială a Bruxelles-ului este o abordare „fragmentară, produs cu produs”, care „nu poate face față distorsiunilor macroeconomice ale Chinei”, a declarat Sander Tordoir, economist-șef la Centrul pentru Reformă Europeană.

O soluție mai cuprinzătoare, aflată în discuție, ar urmări să stopeze valul de importuri din China și să permită producătorilor interni să crească prețurile la niveluri sustenabile. UE a creat deja un precedent prin impunerea de măsuri de salvgardare pentru oțel.

Producția de oțel din UE a atins minime istorice pe măsură ce o supraabundență de oțel ieftin, provenind parțial din China, a inundat piața unică. Comisia a răspuns cu cote de import, ameliorând presiunea asupra producătorilor interni prin limitarea concurenței din partea importurilor la prețuri extrem de mici.

Un avantaj al măsurilor de salvgardare este că acestea nu vizează o anumită țară, ceea ce le aliniază la normele Organizației Mondiale a Comerțului. UE poate stabili o cotă fără a viza în mod specific China și poate negocia apoi nivelul de acces pe piață acordat fiecărui partener comercial.

Complexitatea sectorului chimic

Însă, spre deosebire de oțel, care are doar aproximativ 30 de categorii de produse, sectorul produselor chimice este mai complex, cu mii de produse. Măsurile de salvgardare aplicate produselor chimice din amonte ar face mai costisitoare fabricarea celor mai specializate. Stabilirea cotelor, pe de altă parte, ar fi o chestiune delicată din punct de vedere politic.

Berlaymont analizează, de asemenea, posibilitatea unui „instrument de supracapacitate”, care ar viza exporturile Chinei într-un mod mai larg.

Tordoir, împreună cu colegul său Brad Setser, a solicitat o abordare mai amplă, în stil american, a discriminării comerciale din partea Chinei. „Europa trebuie să formuleze urgent un răspuns”, a spus el. Cu toate acestea, unii producători europeni de produse chimice preferă să evite o confruntare directă cu China.

Producătorul german de produse chimice BASF deține 29 de unități în China și a investit recent aproape 9 miliarde de euro pentru a construi un nou complex chimic în Zhanjiang. Daniela Rechenberger, reprezentantă a BASF, a declarat că „supracapacitatea este o problemă globală mai amplă și nu se limitează la China”. Ea a adăugat în comentariile scrise că compania susține comerțul liber și se opune „barierelor comerciale generale care ar izola Europa”, recunoscând totodată că practicile comerciale neloiale trebuie combatute.

Timpul se scurge pentru Europa

Până în prezent, nu a fost făcută nicio anunțare privind măsurile de salvgardare. Iar un instrument de combatere a supracapacității ar avea nevoie de ani de zile pentru a trece de la propunere legislativă la acțiune. Ceea ce aproape toată lumea recunoaște este că status quo-ul nu poate continua.

Vynova a depus plângerea privind PVC-ul în februarie, bat ancheta nu a început încă în mod oficial. O perioadă de șase până la 12 luni, durata obișnuită a unei anchete odată ce aceasta a fost deschisă, „pare o eternitate în contextul ritmului geopolitic actual”, a afirmat Miller.

Chiar și impunerea unor taxe provizorii până la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor ar putea veni prea târziu, a adăugat el. „S-ar putea să fim deja distruși până atunci.”

O ofertă de nerefuzat

Îți mulțumim că ai citit materialul până la capăt! Avem o propunere win‑win: tu câștigi informații, noi câștigăm prieteni.

Înscrie‑te pe canalul nostru de WhatsApp. Aici găsești reportaje și analize care explică ce se întâmplă cu lumea din jurul nostru. Și dacă vrei să fii la curent cu știrile și în social media, urmărește-ne pe Facebook. Enjoy!